先整理顾客主动提供的兴趣、已购项目、预约和反馈。购买过某产品不代表需要配套课程，社群活跃也不代表愿意接受更多营销；联系前确认顾客希望了解的内容及沟通频率。

可按明确业务问题分组，例如已咨询但尚未预约、已有预约需要确认、提出服务问题等待答复。每组设定具体处理动作，先回答问题或解决服务事项，再根据顾客意愿介绍相关项目。

为一次沟通活动记录实际联系人数、回应、预约、到店和退订情况。使用同一统计周期比较，并记录优惠、营业安排等变化；不要把活动后的全部成交归因于消息推送。

若用企雀会员档案和预约能力承接，可演示如何录入需求、查看历史记录及登记跟进结果。社交互动能否接入应逐项核对；由员工确认联系原因，不默认系统能够自动识别全部兴趣或预测流失。